بعد از اینکه اولین معامله مواد مخدر آنها به طرز وحشتناکی اشتباه می شود، والت و جسی مجبور می شوند با یک جسد و یک زندانی برخورد کنند. در همین حال، اسکایلر به فعالیت های والت مشکوک می شودبیشتر